Il était une fois, un pays magnifique où vivaient des gens heureux... Tel un joyau, la montagne l'enserrait amoureusement d'un côté, la mer éternelle de l'autre... Les grands cocotiers souples balançaient leur chevelure verte au-dessus des routes et des villages... Voilà le paysage d'un conte, celui que vous allez suivre, narré par l'auteur à sa femme. L'histoire d'un amour impossible entre Leela la danseuse et Krishna le musicien, qui pour se retrouver donneront leur destin aux desseins monstrueux d'un sorcier maléfique, Karnataka l'infâme.