Valérie, quadragénaire et divorcée, s'offre des vacances sur une île brésilienne. Elle noue une relation avec Joao, un gigolo tendre et viril. Toutefois, elle est parfaitement consciente que seul l'argent la lie au jeune homme. Elle trouve du réconfort auprès de Giorgio, un Italien de son âge. Un triangle amoureux et sexuel se met en place.