Conan emporte Belit dans sa Cimmerie natale, l'occasion pour nous d'en découvrir plus sur le pays dont est issu notre barbare préféré. Puis l'équipage doit faire face à un mystérieux mal... L'occasion pour Conan de faire un peu d'introspection et de remettre en perspective sa place dans l'équipage de la Tigresse. Un peu déçu par la première partie : la Cimmerie est décrite comme une région dure et cruelle, mais manque un peu d'une aura de mystère. Ce n'est au final qu'un triste et pauvre pays froid.