Adrian Clay, jeune instituteur de 27 ans dans un petit orphelinat, cache un terrible secret: la nuit, il laisse libre court à sa folie et sommet des meurtres atroces. Ce serial killer s'en prend exclusivement, aux jeunes prostitués. Un soir, il est surpris par Lawrence, un jeune gigolo qui lui propose un marché: son silence contre sa libération de la maison close où il est enfermé...